Mapea el proceso antes de comparar
Documenta cómo avanza una oportunidad real: captación, dimensionamiento, propuesta, contrato, compras, ingeniería, instalación y entrega.
El mapa revela datos duplicados, responsabilidades poco claras y controles paralelos creados para cubrir fallos del proceso actual.
CRM y embudo comercial
El sistema debe mostrar oportunidad, responsable, historial y próxima acción. El gerente necesita localizar negocios detenidos sin pedir actualizaciones individuales.
Comprueba que las etapas reflejen el recorrido real y permitan medir origen, conversión y duración del ciclo.
Propuestas y dimensionamiento
La herramienta debe estandarizar la presentación, conservar versiones y mantenerlas conectadas al cliente. Verifica la personalización de marca y los datos técnicos y financieros admitidos.
Durante la demostración, crea una propuesta real y cuenta cuántas veces se introduce la misma información.
Finanzas, comisiones y compras
Ingresos, gastos y comisiones deben seguir vinculados a la venta y al proyecto. Compras e inventario deben señalar qué materiales corresponden a cada obra.
Módulos aislados aportan menos valor que un flujo conectado de principio a fin.
Ingeniería e instalaciones
Las etapas técnicas necesitan responsable, plazo, documentos, dependencias y estado visible. Atención al cliente debe consultar el avance sin interrumpir al equipo técnico.
Busca un historial completo desde la visita hasta la legalización, instalación, inspección y entrega.
Preguntas para la demostración
¿Un registro acompaña al cliente de lead a instalación? ¿Qué tareas todavía exigen hojas de cálculo? ¿Cómo se controlan documentos y versiones? ¿Dónde se ven los cuellos de botella? ¿Cómo funciona la implantación, exportación y cancelación?
Conecta ventas y ejecución en un solo flujo
WORK SMAR TECH reúne leads, propuestas, contratos, finanzas, compras, ingeniería e instalaciones en una sola plataforma.
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Publicado y revisado: 18 September 2026 · WORK SMAR TECH editorial team